Las instalaciones de Konecta.Seguir a Expansión en GoogleHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasEl gigante español de los ‘call center’, controlado por la gestora de capital riesgo británica ICG, negocia con sus acreedores tras un impago de intereses de 44 millones de euros correspondiente a la deuda sindicada.
Konecta, grupo español especializado en la externalización de centros de atención al cliente controlado por el fondo de capital riesgo británico ICG, ha propuesto a sus acreedores capitalizar el 70% de su deuda sindicada, que asciende a 1.145 millones de euros, en el marco de la reestructuración de la compañía, que busca evolucionar desde un modelo tradicional de call center hacia uno híbrido apoyado por la IA, según fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.
Esta solución, que de prosperar concedería a los acreedores la propiedad de la compañía en detrimento de ICG, es el punto de partida de las negociaciones entre Konecta y los tenedores de la deuda después de que el pasado lunes la empresa incumpliera con un pago de intereses por importe de 44 millones de euros correspondiente a la deuda sindicada.
Además de la capitalización del 70% de los 1.145 millones de euros en deuda, la propuesta contempla que el 30% restante pague un tipo de interés del 0,25% en efectivo y de euribor más 525 puntos básicos en especie (PIK, en la jerga financiera). La característica fundamental de la deuda PIK es que los intereses no se van liquidando periódicamente, sino que se amontonan sobre el principal. En la actualidad, la deuda de Konecta paga un interés de euribor más 575 puntos básicos.
Los 1.145 millones de euros de deuda sindicada de Konecta se corresponden con un préstamo a largo plazo (TLB) de 945 millones de euros con vencimiento en 2029 y con líneas de crédito adicionales (RCF) por importe de 200 millones de euros.
Además de esta deuda, existen 250 millones de euros adicionales en líneas bilaterales y facilidades de circulante que se mantienen intactas y que están fuera del perímetro de la reestructuración.
Entre los acreedores de Konecta destacan Benefit Street Partners (BSP), del grupo Franklin Templeton; ICG Credit, la división de crédito de la propia ICG; e Invesco, según las fuentes. También participan en la deuda JPMorgan, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Santander y NatWest, entre otros, según las fuentes.
BSP, ICG Credit e Invesco forman parte del steering committee (comité de seguimiento) encargado de liderar las negociaciones con Konecta. Estos acreedores han concedido un plazo hasta el 18 de diciembre para negociar la reestructuración sin ejercer los derechos que les corresponderían tras el impago del cupón del pasado lunes.
Según las fuentes, Houlihan Lokey trabaja para Konecta desde el pasado mes de julio. El comité de seguimiento de los acreedores está con PJT Partners desde finales de septiembre.
Una capitalización del 70% de la deuda supondría que unos 800 millones de deuda sindicada de Konecta se convirtiesen en acciones. La empresa, que emplea a 100.000 personas, mantiene su operativa con normalidad durante las negociaciones con los acreedores. En 2025, Konecta facturó unos 2.000 millones, con un ebitda de unos 283 millones, pero quema caja por las inversiones en IA.
Standard Investment entra en gasolineras 'low cost' con la compra de GasexpressMovistar logra 1,2 millones de clientes de su servicio anti 'spam'Anthropic alerta: “Ni toda el sector asegurador” puede cubrir el riesgo de su IA Comentar ÚLTIMA HORA
